Feed Κοινότητα
LS
Lech Salamon
@salamicz · Sep 10

Miłego weekendu, inwestorzy. Co sądzisz o uzależnieniu gigantów technologicznych, takich jak $MSFT $GOOGL $AMZN, od chipów sztucznej inteligencji od $NVDA?

Ci giganci technologiczni robią postępy w opracowywaniu własnych chipów dla swoich centrów danych z wdrożeniem sztucznej inteligencji. Ważnym przykładem jest niedawna inwestycja $MSFT w d-Matrix, firmę, która projektuje zoptymalizowane chipy do zasilania generatywnych aplikacji AI. Chipy zaprojektowane specjalnie na potrzeby klienta mają niższe zużycie energii, co jest głównym czynnikiem w centrach danych, ponieważ działają one 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Tutaj widzę duże ryzyko dla $NVDA, firmy, która produkuje chipy "ogólnego przeznaczenia" dla AI. $AMZN i $GOOGL już opracowują własne chipy na własne potrzeby, myślę, że w przyszłości nie będą w ogóle zależne od chipów $NVDA.

Według mnie jest to jedno z zagrożeń, na które może napotkać Nvidia, a które może wpłynąć na przyszły wzrost.

Προσωπική άποψη μέλους της κοινότητας, όχι επενδυτική σύσταση. Κανόνες κοινότητας

IR
Investor Rutka @investor_rutka Sep 12

Bardzo możliwe, że firmy technologiczne same będą produkować chipy i nie będą tak zależne od Nvidii.

LS
Lech Salamon @salamicz Sep 12

Dokładnie to chciałem powiedzieć, ale teraz zostało to zepsute przez $GOOGL ogłaszające partnerstwo z $NVDA na następne 10 lat.

RS
Remigiusz Stawski @remigiuszstawski Sep 11

https://www.cnbc.com/2023/09/11/sundar-pichai-says-google-and-nvidia-will-still-be-working-together-10-years-from-now.html

LS
Lech Salamon @salamicz Sep 11

Dzięki za dodanie, więc $GOOGL jest czysty przez 10 lat. 😂😂

MS
Mikolaj Stonkowicz @mikolajstonkowicz Sep 10

Dopóki $NVDA jest amerykański, jest w porządku :)

LS
Lech Salamon @salamicz Sep 10

Chodzi raczej o to, że giganci technologii chmurowych całkowicie porzucają Nvidię i podążają własną drogą w zakresie chipów dla swoich centrów danych.

CN
Celestyn Nowicki @celestynnowicki Sep 10

Myślę, że te firmy zapatrzyły się na Apple i próbują go naśladować... zajmie to tylko dużo czasu, a wynik jest wysoce niepewny....

RS
Remigiusz Stawski @remigiuszstawski Sep 10

Ale Apple korzysta z licencji ARM, aby zarabiać na życie i mają ogromną siłę nabywczą z TSMC dzięki iPhone'owi. Jest całkiem możliwe, że w końcu zbudują go do chmury dużych technologii, ale nigdzie nie czytałem, że którykolwiek z nich wymyślił własną architekturę, która nie jest objęta cudzymi patentami.

RS
Remigiusz Stawski @remigiuszstawski Sep 10

Prawdopodobnie nie będzie to takie proste, NVidia prawdopodobnie posiada wystarczająco dużo patentów, że nie będzie to łatwe do obejścia. Inną kwestią jest to, czy te firmy są w ogóle interesującym klientem dla TSMC. Według ostatniej rozmowy chipy AI stanowią tylko około 6% ich przychodów, gdyby każdy z tych dużych klientów chciał wykonać ruch, mogliby nie mieć tak dobrych warunków dostawy.

LS
Lech Salamon @salamicz Sep 10

Ale to będzie interesujące, osobiście uważam, że może nawet $AMZN byłby w stanie wprowadzić własne chipy do produkcji. Tam chodzi o opracowanie chipów, których bezpośrednio potrzebują.

Χρησιμοποιούμε απαραίτητα cookies για τη λειτουργία του ιστότοπου και προαιρετικά αναλυτικά cookies για τη μέτρηση της χρήσης. Δείτε την Πολιτική απορρήτου μας.