Řeší se to již dlouhé roky, ovšem s nástupem AI ještě více, protože spotřeba se zvýšila a velmi zrychlila. Energie. Konkrétně elektrická. Pořád se hovoří o tom, že ji bude v budoucnosti málo.
Dekády však plynou a nic moc se nemění (ani green deal to nějak zvlášť nezměnil). Ovšem to by se teď právě díky spotřebě AI mohlo opravdu změnit. Bude zapotřebí enormní množství energie a prim v tomto krom obnovitelných zdrojů budou hrát modulární rektory.
Společnosti jako $OKLO a $SMR a $LEU (seřazeno od největší po nejmenší kapitalizaci) patří mezi ty nejlepší v USA, ba co na světě. Zatím jim není věnována taková publicita, jaká by měla. A proto, jaký na ně máte názor, a do které z nich byste investovali a proč? A pokud byste volili jinou, tak dejte vědět v diskusi jakou.
Προσωπική άποψη μέλους της κοινότητας, όχι επενδυτική σύσταση. Κανόνες κοινότητας
Mám $SMR jako malou spekulativní pozici a nejspíš teď po výrazném propadu dokoupím. Nevadilo by mi ani $OKLO, ale muselo by vyklesat o něco víc. Obě ty firmy jsou zajímavé, ale nevěřím jim tolik aby tvořily nějakou významnou část portfolia. SMR je podle mého blíž reálným produktům a OKLO má zase zajímavější technologie, uvidíme jak to dopadne.
Mám $SMR jako malou spekulativní pozici a nejspíš teď po výrazném propadu dokoupím. Nevadilo by mi ani $OKLO, ale muselo by vyklesat o něco víc. Obě ty firmy jsou zajímavé, ale nevěřím jim tolik aby tvořily nějakou významnou část portfolia. SMR je podle mého blíž reálným produktům a OKLO má zase zajímavější technologie, uvidíme jak to dopadne.
Všade sa píše to isté, čo tu všetci opakujete, že dátové centrá majú extrémnu spotrebu el. energie a keďže ich počet rastie a teda je extrémny dopyt po elektrine. To sú ale také všeobecné kecy(netvrdím, že nie pravdivé), ktoré všetci opakujú, ale málokto argumentuje faktami a číslami. Pravdou je, že spotreba elektriny pre dátové centrá je len 5% z celkovej výroby energie. Samozrejme nespochybňujem, že jej spotreba bude stúpať, ale osobne by som neinvestoval do vyššie spomínaných firiem, pretože len posledná má fundamenty, ktoré by som nazval dobré(možno až veľmi dobré), ale tá cena by musela byť polovičná, aby som ju len dal na watchlist. Kým začínajúce firmy(niektoré začínajú už dosť dlho a stále nemajú žiadne výsledky, len veľké plány) začnú profitovať zo sektoru, ktorý je "beh na dlhé trate", cena ich akcií môže na základe trhového sentimentu možno aj rásť, niektoré ale nepochybne skrachujú a to si by som si potom radšej mohol vsadiť v stávkovej kancelárii, ak by som to mal povahe. Takže ak už, radšej by som pohľadal niekoho, kto im tie elektrárne bude stavať, odtiaľ bude profit oveľa skôr, alebo stavil na "zavedenejšie" firmy. Mám Fortum, väčšinu pozície som už predal, ale ostala mi menšia časť, ktorú som dokúpil v apríli, kde ešte nemám splnený ročný test.
Teď jsem četl článek o tom, jak se díky AI zdraží elektronika, protože se vykupuje pro datová centra, a RAM, které měly před půl rokem cenu asi 100 $, mají teď 1 000 $.
A díky AI se začínají obnovovat a stavět jaderné elektrárny, protože nic jiného to neutáhne.
AI spotřebu elektřiny zvyšuje a tlak na energetiku je reálný, ale určitě to nebude přes noc. Modulární reaktory dávají dlouhodobě smysl, jen je potřeba počítat s regulací a dlouhým časem realizace. Zajímavý sektor, ale spíš na menší, trpělivou pozici než na rychlou sázku.
Vyšší pravděpodobný „potenciál na úspěch“ (pravděpodobnost,
že se z firmy stane stabilní byznys) má dnes spíše NuScale/SMR
a to díky regulačnímu náskoku, financování a partnerstvím.
Oklo může přinést vyšší výnos, ale jen pokud přežije dlouhé,
kapitálově náročné období bez tržeb a zvládne licencování;
jde spíše o spekulativní pozici, vhodnou jen jako malá část portfolia.
Do budoucna budou tyto firmy strašně důležité, takže je super se o to zajímat. Časem vyberu nějakou akcii a nakoupím.
