Δεν καταλαβαίνω πολύ αυτόν τον κλάδο, οπότε μάλλον δεν θα επέλεγα κάτι άλλο. Προς το παρόν αυτό που μου τράβηξε περισσότερο το ενδιαφέρον είναι $OKLO.

Γράφεται παντού το ίδιο, αυτό που επαναλαμβάνετε όλοι εδώ, ότι τα κέντρα δεδομένων έχουν τεράστια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και καθώς ο αριθμός τους αυξάνεται υπάρχει τεράστια ζήτηση για ρεύμα. Αυτά όμως είναι γενικά λόγια (δεν λέω ότι δεν είναι αλήθεια), που όλοι επαναλαμβάνουν, αλλά λίγοι τα τεκμηριώνουν με στοιχεία και αριθμούς. Η αλήθεια είναι ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα κέντρα δεδομένων είναι μόνο το 5% της συνολικής παραγωγής ενέργειας. Φυσικά δεν αμφισβητώ ότι η κατανάλωση θα αυξηθεί, αλλά προσωπικά δεν θα επένδυα στις προαναφερθείσες εταιρείες, γιατί μόνο η τελευταία έχει θεμελιώδη που θα χαρακτήριζα καλά (ίσως πολύ καλά), όμως η τιμή θα έπρεπε να είναι στο μισό για να την βάλω απλώς στη λίστα παρακολούθησης. Ενώ οι νεοφυείς εταιρείες (μερικές είναι νεοφυείς εδώ και αρκετό καιρό και ακόμη δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα, μόνο μεγάλα σχέδια) αρχίσουν να επωφελούνται από έναν κλάδο που είναι «τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων», η τιμή των μετοχών τους μπορεί λόγω του κλίματος της αγοράς να ανεβεί, αλλά κάποιες αναμφίβολα θα χρεοκοπήσουν και τότε θα προτιμούσα να στοιχημάτιζα σε ένα πρακτορείο αν αυτή ήταν η φύση μου. Οπότε, αν ήδη, θα προτιμούσα να βρω κάποιον που θα τους κατασκευάσει αυτά τα εργοστάσια — από εκεί θα προκύψει το κέρδος πολύ νωρίτερα — ή να ποντάρω σε πιο «εδραιωμένες» εταιρείες. Έχω Fortum, πούλησα το μεγαλύτερο μέρος της θέσης μου, αλλά μου έμεινε ένα μικρότερο κομμάτι που το αγόρασα τον Απρίλιο, όπου δεν έχω ακόμα συμπληρώσει το ετήσιο τεστ.

Τώρα διάβασα ένα άρθρο για το πώς, εξαιτίας της AI, τα ηλεκτρονικά γίνονται πιο ακριβά επειδή αγοράζονται μαζικά για τα κέντρα δεδομένων, και οι μνήμες RAM που πριν από μισό χρόνο κόστιζαν περίπου 100 $, τώρα κοστίζουν 1.000 $.

Και εξαιτίας της AI αρχίζουν να ανανεώνονται και να κατασκευάζονται πυρηνικοί σταθμοί, γιατί τίποτα άλλο δεν μπορεί να αντέξει τη ζήτηση.

Η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και η πίεση στον ενεργειακό τομέα είναι πραγματική, αλλά σίγουρα δεν θα συμβεί από τη μία μέρα στην άλλη. Οι αρθρωτοί αντιδραστήρες έχουν μακροπρόθεσμο νόημα, απλώς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ρυθμιστική διαδικασία και ο μεγάλος χρόνος υλοποίησης. Είναι ένας ενδιαφέρων κλάδος, αλλά μάλλον για μια μικρότερη, υπομονετική θέση παρά για ένα γρήγορο στοίχημα.

Τώρα, με αυτήν την τιμή, μπαίνω εύκολα στη SMR

Για το $OKLO λόγω της σύνδεσης με τον Altman. Ήταν ο εφεδρικός μου στόχος, και εξακολουθεί να είναι, σε περίπτωση που το $QS δεν πήγαινε καλά.

Σήμερα, μεγαλύτερη πιθανότητα «δυναμικού επιτυχίας» (πιθανότητα
να μετατραπεί η εταιρεία σε σταθερή επιχείρηση) έχει μάλλον η NuScale/SMR
και αυτό οφείλεται στο ρυθμιστικό προβάδισμα, τη χρηματοδότηση και τις συνεργασίες.

Η Oklo μπορεί να αποφέρει υψηλότερη απόδοση, αλλά μόνο αν επιβιώσει από μια μακρά,
κεφαλαιακά απαιτητική περίοδο χωρίς έσοδα και καταφέρει την αδειοδότηση·
πρόκειται μάλλον για μια κερδοσκοπική θέση, κατάλληλη μόνο ως μικρό μέρος του χαρτοφυλακίου.

Στο μέλλον αυτές οι εταιρείες θα είναι εξαιρετικά σημαντικές, οπότε είναι καλό να ενδιαφέρεται κανείς γι' αυτές. Με τον καιρό θα επιλέξω κάποια μετοχή και θα αγοράσω.

Έχω τη θέση μου στην Oklo εδώ και σχεδόν 2 χρόνια. Είχα μετοχές της SMR, αλλά τις πούλησα.