Η απόφαση της Apple να βασιστεί στην τεχνολογία της Google για τη νέα γενιά της Siri αποτελεί μια σπάνια παραδοχή στρατηγικής αδυναμίας. Η συνεργασία δεν αφορά απλώς την τεχνολογία, αλλά τη θέση ισχύος στην εποχή της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.
Για τη Google, το όφελος είναι διπλό. Εκτός από τα έσοδα, αποκτά πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο κανάλι διανομής χωρίς προηγούμενο. Η AI της μετατρέπεται από εργαλείο έρευνας σε καθημερινή εμπειρία για εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες.
Γιατί η Apple υποχώρησε και τι λέει αυτό για τη στρατηγική της για την τεχνητή νοημοσύνη
Η Apple $AAPL έχει περάσει τα τελευταία δύο χρόνια προσπαθώντας να δημιουργήσει τα δικά της μοντέλα και υποδομές AI με έμφαση στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και στην υπολογιστική επί της συσκευής. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση έχει προσκρούσει σε όρια. Η ανάπτυξη γενεσιουργού AI είναι εξαιρετικά απαιτητική σε κεφάλαιο και υπολογισμούς και η Apple, σε αντίθεση με την Google $GOOGL ή τη Microsoft $MSFT, δεν διαθέτει υποδομή AI cloud μεγάλης κλίμακας που να εκπαιδεύεται σε ανοικτά δεδομένα.
Η καθυστέρηση της νέας έκδοσης της Siri ήταν το πρώτο ορατό σημάδι ενός προβλήματος. Ενώ η Apple διαθέτει τεράστιο όγκο δεδομένων χρηστών, δεν διέθετε ένα στιβαρό γενετικό επίπεδο ικανό να ανταγωνιστεί αυτό που προσφέρουν σήμερα τα μοντέλα της Google. Η συμφωνία με την Alphabet αποτελεί επομένως μια ρεαλιστική λύση: Η Apple διατηρεί τον έλεγχο της διεπαφής, της ενσωμάτωσης και της ιδιωτικότητας, ενώ η "εγκεφαλική δύναμη" παρέχεται από τον εταίρο.
Είναι σημαντικό ότι η Apple δίνει έμφαση στην εκτέλεση της AI είτε απευθείας στις συσκευές είτε μέσω του συστήματος Private Cloud Compute. Αυτό σημαίνει ότι η Google παρέχει τα μοντέλα και την τεχνολογία, όχι όμως και την πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών. Έτσι, η Apple προστατεύει το βασικό της αφήγημα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής - ενώ αποκτά τεχνολογία που δεν πρόλαβε να αναπτύξει η ίδια εγκαίρως.
Τι κερδίζει η Google από τη συμφωνία: περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ετησίως
Για την Alphabet, αυτή η συμφωνία αποτελεί στρατηγική νίκη. Με αυτή την κίνηση, η Google γίνεται η "αόρατη υποδομή" ενός από τα μεγαλύτερα οικοσυστήματα στον κόσμο. Παρόλο που η Google δεν θα παρουσιάζεται άμεσα στους τελικούς χρήστες των iPhone, τα μοντέλα της θα βρίσκονται στον πυρήνα της νέας Siri και άλλων λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης.
Από επενδυτικής άποψης, το κλειδί είναι ότι πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη ροή εσόδων με υψηλό περιθώριο κέρδους που αυξάνει επίσης τη σημασία της Google στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Με τον τρόπο αυτό, η Alphabet στέλνει ένα σαφές μήνυμα στην αγορά: η τεχνητή νοημοσύνη της δεν είναι απλώς ένα ερευνητικό έργο, αλλά μια εμπορικά βιώσιμη τεχνολογία την οποία επιλέγουν ακόμη και οι πιο απαιτητικοί εταίροι.
Επιπλέον, πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που επηρεάζει τη φήμη της. Εάν η Apple -μια εταιρεία γνωστή για την εξαιρετικά αυστηρή αξιολόγηση των τεχνολογιών τρίτων- χαρακτηρίζει την AI της Google ως το "πιο ικανό θεμέλιο", ενισχύεται η θέση της Alphabet έναντι της Microsoft και άλλων παικτών στην επιχειρηματική AI.
Επιπτώσεις στη Siri, το iPhone και ολόκληρο το οικοσύστημα
Βραχυπρόθεσμα, ο στόχος είναι η βελτίωση της Siri, η οποία έχει μείνει για καιρό πίσω από τους ανταγωνιστές. Μια νέα έκδοση, που προγραμματίζεται για αργότερα φέτος, αναμένεται να προσφέρει πιο προηγμένες δυνατότητες συνομιλίας, καλύτερη κατανόηση του πλαισίου και ευρύτερη ενσωμάτωση σε όλες τις εφαρμογές.
Αλλά το μακροπρόθεσμο δεν αφορά μόνο τη φωνητική βοηθό. Η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να γίνει το επίπεδο συστήματος του iOS, επηρεάζοντας την εμπειρία των εφαρμογών, την αναζήτηση, την παραγωγικότητα και την εξατομίκευση. Σε αυτό το σημείο η Apple, με τη βοήθεια της Google, μπορεί να καλύψει γρήγορα τη διαφορά από τον ανταγωνισμό - χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσει μια ολόκληρη στοίβα από το μηδέν.
Η εξίσωση των επενδύσεων: ποιος είναι ο νικητής;
Η αγορά ανταποκρίθηκε αμέσως. Η μετοχή της Alphabet ενισχύθηκε μετά την ανακοίνωση, ενώ η αντίδραση της Apple ήταν αρχικά ασθενέστερη. Αυτό αντιστοιχεί στην πραγματικότητα της συμφωνίας: για τη Google, πρόκειται για ένα σαφές στρατηγικό πλεονέκτημα, ενώ για την Apple είναι περισσότερο ένας αναγκαίος συμβιβασμός.
Μακροπρόθεσμα, η συμφωνία είναι θετική και για τους δύο, αλλά ασύμμετρα. Η Alphabet κερδίζει νέα έσοδα, επικύρωση της τεχνητής νοημοσύνης της και ισχυρότερη θέση σε ένα οικοσύστημα στο οποίο προηγουμένως κυριαρχούσε η Apple. Η Apple, από την άλλη πλευρά, κερδίζει χρόνο - χρόνο για να σταθεροποιήσει τη στρατηγική της για την τεχνητή νοημοσύνη και να αναπτύξει σταδιακά τις δικές της δυνατότητες.
Η κίνηση αυτή δείχνει επίσης ότι ο αγώνας για την τεχνητή νοημοσύνη δεν διεξάγεται μόνο μεταξύ μοντέλων, αλλά μεταξύ οικοσυστημάτων και συμμαχιών. Και σε αυτό το σημείο η Google και η Apple δημιούργησαν μια συμμαχία που θα μπορούσε να επηρεάσει ριζικά την επόμενη φάση της ανάπτυξης της ΤΝ στα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης.
Για την Google, η συμφωνία αυτή είναι μια στρατηγική νίκη χωρίς άμεσο κίνδυνο για το προϊόν.
Η Apple πληρώνει(σύμφωνα με το Bloomberg, περίπου 1 δισ. δολάρια ΗΠΑ ετησίως)
Η Google αποκτά έναν μακροπρόθεσμο πελάτη με τεράστιο όγκο δεδομένων
Η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της Google γίνεται βιομηχανικό πρότυπο, όχι απλώς ένα καταναλωτικό προϊόν
Από την άποψη της αποτίμησης, το βασικό σημείο είναι ότι:
Η Google κερδοσκοπεί την ΤΝ άμεσα, όχι μόνο έμμεσα μέσω της διαφήμισης
μειώνεται ο κίνδυνος να αναπτύξει η Apple το δικό της ανταγωνιστικό μοντέλο
ενισχύεται η διαπραγματευτική θέση της Google με άλλους εταίρους
Αυτό είναι ένα δομικά θετικό σήμα για τους επενδυτές της Alphabet - η AI μετακινείται από ένα στοιχείο κόστους σε μια επαναλαμβανόμενη ροή εσόδων.