Οι μετοχές $CRM έχουν υποχωρήσει κατά περισσότερο από 30 % τον τελευταίο χρόνο και πολλοί επενδυτές το βλέπουν ως μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Προσωπικά θεωρώ επίσης ότι η τρέχουσα αποτίμηση είναι ελκυστική, ωστόσο εγείρεται το ερώτημα αν αυτές οι εταιρείες θα μπορέσουν να ανακάμψουν μακροπρόθεσμα ή αν η τεχνητή νοημοσύνη θα τις αντικαταστήσει σταδιακά.
Τι νομίζετε, έχει το $CRM πιθανότητα ανάκαμψης ή μήπως η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού;
Την είχα στη λίστα παρακολούθησής μου περίπου μισό χρόνο, αλλά αποφάσισα να μην ανοίξω θέση για έναν και μόνο λόγο — δεν μου άρεσε η ορμή, κάτι που στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε. Ωστόσο, από μακροπρόθεσμη σκοπιά αυτή η ορμή δεν παίζει ρόλο. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν οι αναλυτές κάτι υποψιάζονται ή όχι — οι προβλέψεις τους δημιουργούν ορμή και αυτό καθορίζει την κατεύθυνση και την ταχύτητα της μεταβολής της τιμής της μετοχής βραχυπρόθεσμα.
Πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αντικαταστήσει την Salesforce, διότι το κόστος μετάβασης σε ιδιόκτητη λύση και ο κίνδυνος διακοπής λειτουργίας της εταιρείας είναι ανυπόφοροι για τους πελάτες. Επιπλέον, η Salesforce διαθέτει ανεκτίμητα ιστορικά δεδομένα και κορυφαία ασφάλεια, οπότε αν τα επόμενα τρίμηνα επιβεβαιώσουν την αύξηση των εσόδων, βλέπω την τιμή μέχρι το τέλος του 2026 ξανά πάνω από $250.
Δες τις αξιολογήσεις των αναλυτών (Barclays, Goldman, Morgan Stanley), που στοχεύουν σε τιμή 280-380$. Νομίζεις ότι οι στόχοι τιμής/προβλέψεις τους είναι βγαλμένοι από το μυαλό; Νομίζω ότι η CRM έχει ακόμα πολλά να προσφέρει. Μου φαίνεται ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ξεγράψει αυτές τις εταιρείες λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που καταλαβαίνω. Απλώς οι πιο δυνατοί θα μείνουν και όσοι δεν προσαρμόζονται δεν έχουν μέλλον. Αυτή η εταιρεία είναι στο top 5 των μεγαλύτερων θέσεών μου και την εμπιστεύομαι για το μέλλον. :)
Καλή για κερδοσκοπία, αλλά όχι για επένδυση.
Η σύντομη απάντηση είναι όχι. Ακόμη και μόνο λόγω του κόστους δεν συμφέρει τις εταιρείες να το λύσουν εσωτερικά. Άσε που αν τώρα ακυρώσουν τις συνδρομές από $CRM και προσπαθήσουν να το αναπτύξουν οι ίδιες, ολόκληρη η εταιρεία θα «σταματούσε» για περίπου 1–2 μήνες, κάτι που θα κόστιζε στις εταιρείες πάρα πολλά χρήματα. Επιπλέον, ναι, η AI μπορεί να το προγραμματίσει, ακόμα και να φτιάξει agents, αλλά το θέμα είναι τα δεδομένα που έχει το CRM από πολλά χρόνια. Επίσης η ασφάλεια, η αποθήκευση δεδομένων κ.λπ. Αυτό είναι απλώς ανόητο συναίσθημα και δείχνει ότι οι επενδυτές δεν καταλαβαίνουν το επιχειρηματικό μοντέλο. Όχι ότι η εταιρεία είναι χειρότερη ή σε κίνδυνο. Αν στο επόμενο τρίμηνο καταφέρουν να επιστρέψουν στην ανάπτυξη και τα έσοδα ανέβουν τουλάχιστον 10–11%, μπορώ να φανταστώ ότι μέχρι το τέλος του 2026 η τιμή θα είναι και πάλι πάνω από 300$.