Nvidia $NVDA και Meta $META επεκτείνουν μια πολυετή συνεργασία και για μένα αυτό είναι κυρίως η επιβεβαίωση ενός πράγματος: οι μεγάλοι παίκτες μπορεί να μιλούν δημόσια για «κόπωση capex», αλλά στην πραγματικότητα συνεχίζουν να δεσμεύουν μαζικά χωρητικότητες για πολλές γενιές μπροστά. Η Meta αναμένεται να πάρει εκατομμύρια GPU (Blackwell + το μελλοντικό Rubin), μαζί με CPU και δικτύωση από την Nvidia, και να τα χρησιμοποιήσει στα δικά της κέντρα δεδομένων τόσο για την εκπαίδευση όσο και για την εκτέλεση μοντέλων. Ένα ενδιαφέρον σημείο είναι επίσης ότι η Meta θα αναπτύσσει μέρος της ισχύος μέσω Nvidia Cloud Partners (π.χ. CoreWeave), οπότε δεν πρόκειται μόνο για δικά της κτίρια, αλλά και για ευέλικτη «ενοικίαση» χωρητικότητας όταν χρειάζεται γρήγορη κλιμάκωση.

Ταυτόχρονα μου φαίνεται σημαντικό ότι η Nvidia πιέζει και στο πεδίο των CPU: η Meta σκοπεύει να ξεκινήσει διακομιστές μόνο με Grace CPU και για το 2027 σχεδιάζει συστήματα Vera μόνο με CPU. Αυτός είναι ακριβώς ο τύπος μετατόπισης που με τον καιρό μπορεί να βλάψει τους παραδοσιακούς προμηθευτές διακομιστών (Intel/AMD), επειδή ένας hyperscaler που αρχίζει να υιοθετεί την πλατφόρμα CPU της Nvidia δεν αγοράζει πια μόνο «επιταχυντές GPU», αλλά κομμάτι ολόκληρης της αρχιτεκτονικής του κέντρου δεδομένων. Επιπλέον, η Meta θα εφαρμόσει και Confidential Computing σε GPU για το WhatsApp, κάτι που δείχνει ότι δεν πρόκειται μόνο για έρευνα αλλά και για πραγματικά παραγωγικά σενάρια χρήσης.