Ο πόλεμος στο Ιράν φέρνει αβεβαιότητα στις αμερικανικές αγορές μετοχών. 🇮🇷/🇺🇸

Τι όμως πρέπει πραγματικά να φοβόμαστε και πώς, κατά τη γνώμη μου, θα εξελιχθεί ολόκληρη αυτή η κατάσταση;

Οι μετοχές εταιρειών που κατασκευάζουν πολεμικά drones όπως η $ONDS, η $AVAV, η $UMAC, η $RCAT ή για παράδειγμα η $DPRO ανεβαίνουν κατά μερικά ποσοστιαία μονάδες, κάποιες ακόμη και κατά 10% ή περισσότερο.

Πρέπει να κατανοήσουμε τη σημασία και τον ρόλο του Στενού του Χορμούζ. Μέσω αυτού του στενού διέρχεται πάνω από το 20% του παγκόσμιου όγκου πετρελαίου, το οποίο εξαιτίας αυτού μπορεί να αυξηθεί σε τιμή.

Το πετρέλαιο διαπραγματεύεται αυτήν τη στιγμή στα 70-75 δολάρια το βαρέλι. Οι μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες προειδοποιούσαν για άνοδο της τιμής έως και στα 120 δολάρια το βαρέλι σε περίπτωση αποκλεισμού του Στενού του Χορμούζ. 🚢

Η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει και οι μετοχές πέφτουν. Γιατί; 📉

Η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει σε περιπτώσεις πολιτικής κρίσης, ιδιαίτερα όταν αυτή η ένταση συμβαίνει εκεί όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση παραγωγής πετρελαίου.

Οι μετοχές στη συνέχεια πέφτουν, επειδή η αγορά φοβάται την αύξηση της τιμής του ντίζελ και της βενζίνης, που θα αύξαινε τα κόστη για όλες τις εταιρείες, όπως είδαμε στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία. 🇺🇦

Ποια περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται «ασφαλές καταφύγιο»; ⚓️

Σε στιγμές αβεβαιότητας, όταν η αγορά φοβάται, χρήματα ρέουν προς τα ασφαλή καταφύγια.

Ως ασφαλή καταφύγια θεωρούνται μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν την αξία τους, έχουν υψηλή εμπιστοσύνη από τους επενδυτές και κυρίως δεν εξαρτώνται άμεσα από την οικονομική ανάπτυξη. 🚀

Το πιο συμβατικό ασφαλές καταφύγιο είναι ο χρυσός. Λειτουργεί χιλιάδες χρόνια ως αποθήκη αξίας. Όταν υπάρχει πόλεμος, πληθωρισμός ή πανικός, οι επενδυτές γενικά αγοράζουν χρυσό. 🔱

Ένας άλλος τύπος είναι τα παγκόσμια νομίσματα όπως το ελβετικό φράγκο, το αμερικανικό δολάριο ή το ιαπωνικό γεν. Ο λόγος είναι η ισχυρή και σταθερή οικονομία μαζί με την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Κρατικά ομόλογα ισχυρών χωρών, κυρίως αμερικανικά, γερμανικά ή ελβετικά ομόλογα. Οι επενδυτές πιστεύουν ότι αυτές οι χώρες, παρά την κρίση, δεν θα χρεοκοπήσουν και θα αποπληρώσουν τα χρέη τους.

Και πώς λειτουργεί με τις μετοχές; 📊

Οι μετοχές σε περιόδους αβεβαιότητας τείνουν να είναι αρκετά μεταβλητές και συχνά χάνουν. Αλλά κάποιοι κλάδοι είναι λιγότερο μεταβλητοί και πιο σταθεροί. Για παράδειγμα ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς τα φάρμακα χρειάζονται ακόμη και σε περίπτωση πολέμου ή κρίσης. Εταιρείες όπως η $JNJ ή η $LLY. 💊

Ο κλάδος που πιθανότατα ωφελείται περισσότερο από τον πόλεμο είναι ο αμυντικός κλάδος. Μετοχές εταιρειών $LMT, $PLTR ή $BA. 🛡️

Επιπλέον άλλοι αμυντικοί κλάδοι μετοχών — καταναλωτικά αγαθά ή υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (utilities). ⚡️