Η διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τις ομοσπονδιακές αρχές και τους εργολάβους που συνδέονται με τον στρατό να τερματίσουν τη συνεργασία τους με την Anthropic και να θέσουν εκτός λειτουργίας το μοντέλο Claude σε αμυντικά συστήματα εντός έξι μηνών. Επιπλέον, το Πεντάγωνο έχει χαρακτηρίσει την εταιρεία ως "κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα", μια ετικέτα που συνήθως εφαρμόζεται σε οντότητες που θεωρούνται απειλή για την ασφάλεια - αλλά σε αυτή την περίπτωση, στοχεύει στον ηγέτη της Αμερικής στην τεχνητή νοημοσύνη.
Για τους επενδυτές, πρόκειται για μια θεμελιώδη σύγκρουση δύο κόσμων: η Silicon Valley θέλει σκληρά όρια στη χρήση των μοντέλων, ενώ ο στρατός αρνείται να αφήσει μια ιδιωτική εταιρεία να υπαγορεύσει τους όρους σε καταστάσεις που θεωρεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Και επειδή η Anthropic δεν είναι μια "ανεξάρτητη νεοφυής επιχείρηση" αλλά μια εταιρεία με στενούς δεσμούς με τους μεγαλύτερους παίκτες της τεχνολογίας, ο αντίκτυπος μπορεί γρήγορα να διαχυθεί στις μετοχές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο.
Τι διαφωνούσαν η Anthropic και το Πεντάγωνο
Η ουσία της διαμάχης είναι απλή: το Πεντάγωνο ήθελε τη δυνατότητα χρήσης της Claude "για όλους τους νόμιμους σκοπούς"- η Anthropic διατήρησε δύο κόκκινες γραμμές - την απαγόρευση της χρήσης για πλήρως αυτόνομα οπλικά συστήματα και την απαγόρευση της μαζικής παρακολούθησης των Αμερικανών πολιτών. Η Anthropic ισχυρίζεται ότι ο χαρακτηρισμός "κίνδυνος για την αλυσίδα εφοδιασμού" είναι νομικά αβάσιμος και ότι θα τον αμφισβητήσει δικαστικά.
Σημαντικό επίσης από πρακτική αμυντική άποψη είναι ότι το Claude λειτουργούσε ήδη σε διαβαθμισμένα δίκτυα και η Anthropic είχε σύμβαση με το Υπουργείο Άμυνας με ανώτατο όριο μέχρι 200 εκατομμύρια δολάρια. Η διακοπή ενός εργαλείου που έχει ήδη βρει μια βάση χρηστών εντός της υπηρεσίας είναι οδυνηρή και για την κυβέρνηση - γι' αυτό και το Πεντάγωνο μιλάει ανοιχτά για γρήγορη αντικατάστασή του με άλλους εργολάβους.
Γιατί αυτό δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα της Ανθρωπίας, αλλά ένα μήνυμα προς ολόκληρο τον τομέα
Αυτό το επεισόδιο στέλνει ένα αυστηρό μήνυμα στην αγορά: αν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θέλουν να πουλήσουν μοντέλα στον στρατό, οι "πολιτικές δεοντολογίας" από μόνες τους μπορεί να μην είναι αρκετές. Για τους επενδυτές, αυξάνει το ασφάλιστρο κινδύνου για τις εταιρείες που στηρίζουν μέρος της ανάπτυξής τους σε κυβερνητικά συμβόλαια, ενώ δημιουργεί χώρο για ανταγωνιστές που μπορούν να προσφέρουν ένα συμβιβαστικό μοντέλο "ασφάλισης" χωρίς το Πεντάγωνο να βλέπει τους περιορισμούς ως εμπόδιο στις επιχειρήσεις.
Πέρα από το βραχυπρόθεσμο σοκ, υπάρχει και ένα μακροπρόθεσμο παιχνίδι: όποιος θέσει το πρότυπο για την "ασφαλή" τεχνητή νοημοσύνη στον κυβερνητικό τομέα θα κερδίσει όχι μόνο έσοδα, αλλά και μια σφραγίδα φήμης που μπορεί να αξιοποιηθεί στον εμπορικό τομέα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συγκρούσεις όπως αυτή παρακολουθούνται τόσο στενά - δεν πρόκειται απλώς για μια σύμβαση, αλλά για ένα προηγούμενο.
Ποιος από τους "Μεγαλοπρεπείς 7" συνδέεται με την Anthropic και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για τη μετοχή
Η Amazon $AMZN είναι η πιο ορατή στην ιστορία: έχει εδώ και καιρό εμβαθύνει τη σχέση της με την Anthropic και έχει στείλει δισεκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία, σύμφωνα με το δικό της υλικό και τις δημόσιες αναφορές της, με την AWS να αποτελεί βασικό συνεργάτη της Anthropic για τις επιχειρήσεις και την εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε πίεση στην επιχείρηση της Anthropic μπορεί να επηρεάσει έμμεσα την αύξηση της κατανάλωσης υπολογιστικής ισχύος στο νέφος - και αντίστροφα, αν η Anthropic μεταφέρει μέρος της επιχείρησής της από την άμυνα στην εμπορική, η AWS μπορεί να συνεχίσει να επωφελείται.
Η Alphabet (Google) $GOOG έχει επίσης σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα στην Anthropic. Τόσο το Bloomberg όσο και το Reuters έχουν προηγουμένως περιγράψει την επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων της Google στην Anthropic και τους ισχυρούς δεσμούς μέσω της υπολογιστικής υποδομής της. Για την Alphabet, αυτό δημιουργεί ένα διττό αποτέλεσμα: αφενός, έκθεση στην αποτίμηση και την ανάπτυξη της Anthropic, και αφετέρου, πιθανή "διάχυση" της κυβερνητικής ζήτησης προς τα δικά της μοντέλα, εάν το Πεντάγωνο αρχίσει να αναζητά εναλλακτικές λύσεις.
ΗMicrosoft $MSFT και η Nvidia $NVDA έχουν επίσης εισέλθει στην Anthropic μέσω επενδύσεων και στρατηγικών συμφωνιών. Αυτό είναι ουσιώδες για την αγορά, διότι πρόκειται για εταιρείες που εκμεταλλεύονται το AI κυρίως μέσω υποδομών (cloud, chips, πλατφόρμες). Εάν το Πεντάγωνο και οι αμυντικοί εργολάβοι ανακατευθύνουν τους προϋπολογισμούς από το Anthropic σε άλλα μοντέλα, οι νικητές μπορεί να είναι εκείνοι που προμηθεύουν τη "στοίβα" αντικατάστασης - υπολογιστική ισχύ, υλικό και εργαλεία ενσωμάτωσης. Αλλά ταυτόχρονα, η κλιμάκωση της σύγκρουσης αυξάνει τον πολιτικό κίνδυνο για ολόκληρο τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης: αν μια εταιρεία πέσει τόσο πολύ σήμερα, η πίεση μπορεί να έρθει σε άλλες αύριο, αν εμπλακούν σε μια παρόμοια διαμάχη για τους όρους χρήσης.
Ποιος θα κερδίσει από την αποκοπή της Anthropic
Βραχυπρόθεσμα, η OpenAI είναι η πιο συχνά αναφερόμενη, καθώς ανακοίνωσε γρήγορα μια συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας και τόνισε ότι μπορεί να προσφέρει "πολυεπίπεδες ασφάλειες" για χρήση σε διαβαθμισμένα δίκτυα. Εάν το Πεντάγωνο πρόκειται να προσπαθήσει να ελαχιστοποιήσει το κόστος μετάβασης, είναι λογικό να απευθυνθεί σε έναν προμηθευτή που έχει ήδη ένα έτοιμο προϊόν, ένα πλαίσιο ασφαλείας και προσωπικό.
Το άλλο σύνολο πιθανών νικητών είναι οι ολοκληρωτές και οι αμυντικοί εργολάβοι που θα πρέπει να αναδιαμορφώσουν τις εσωτερικές ροές εργασίας και εφαρμογές. Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται συχνά το όνομα $PLTR Palantir $PLTR (λόγω του ρόλου της στα αμυντικά συστήματα δεδομένων) και των μεγάλων οίκων όπλων που θα ξαναγράψουν τις διαδικασίες, όχι απλώς "αντικαθιστώντας το chatbot". Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της μετάβασης, τόσο περισσότερη δουλειά (και προϋπολογισμοί) θα εισρεύσουν στην ενσωμάτωση.