Αν κάποιος ακόμη ελπίζει ότι το «κύμα capex για την AI» θα αρχίσει να επιβραδύνει, τα τριμηνιαία στοιχεία των τεσσάρων μεγάλων μάλλον τον διέψευσαν. Η Microsoft, η Amazon, η Meta και η Alphabet μέσα σε μία νύχτα πρόσθεσαν περίπου ακόμα 55 δισ. USD στα φετινά τους σχέδια και οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες των hyperscalers για υποδομές AI από τις εκτιμώμενες 670 δισ. ανέβηκαν κάπου στα 725 δισ. USD μόνο για το 2026!
Περίπου το 1/3 αφορά μνήμες και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο CAPEX δεν θα αυξηθεί περαιτέρω λόγω της αύξησης των τιμών.
Προς το παρόν είναι απλώς αριθμοί και δεν φαίνεται κανένα αποτέλεσμα από πίσω τους, αλλά αυτό απλώς χρειάζεται λίγο χρόνο και τότε μόνο θα φανεί ποιος «έκαψε» αυτά τα χρήματα και ποιος τα επένδυσε με σύνεση.
Κατά τη γνώμη μου είναι λίγα — θα έπρεπε να ανακοινώσουν αύξηση τουλάχιστον στα 730 🤣
Εννοώ, πιστεύω στην AI αλλά είμαι περίεργος τι θα γίνει με ολόκληρη την αγορά όταν αυτή η αλληλοτροφοδότηση/κυκλικότητα μεταξύ των εταιρειών καταρρεύσει…… Θα με ενδιέφερε αν κάποιος από τη διοίκηση έχει πραγματική εικόνα πόσο έχουν υποσχεθεί σε ποιον για χρήματα, τι για μερίδια και πού ισχύουν αυτές οι αποκλειστικότητες 🤷♂️😎