Μερικές προσθήκες στο χαρτοφυλάκιό μου για λίγη κερδοσκοπία — ίσως κάτι σας ενδιαφέρει

$AIP (Arteris)

- Παράγουν IP για τσιπ (συνδέσεις εντός του SoC – χωρίς αυτό τα AI τσιπ δεν λειτουργούν αποδοτικά)

- Ακολουθούν την τάση της AI – όσο πιο σύνθετα τα τσιπ, τόσο περισσότερη η τεχνολογία τους που χρειάζεσαι

- Γιατί ναι: μόχλευση στην έκρηξη του κλάδου των ημιαγωγών

- Κίνδυνος: μικρή εταιρεία, εξαρτημένη από λίγους μεγάλους πελάτες, προς το παρόν αδύναμη ταμειακή ροή

$ALMU (Aeluma)

- Υλικά για τσιπ + οπτοηλεκτρονικά (lidar, AI, άμυνα)

- Πολύ πρώιμο στάδιο

- Γιατί ναι: μπορεί να είναι ένα κρυμμένο διαμάντι αν πετύχει

- Κίνδυνος: μικρή εταιρεία, λίγοι άνθρωποι, υψηλή κερδοσκοπία

$EME (Emcor)

- Μηχανική, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, υποδομές (κέντρα δεδομένων, βιομηχανία)

- Γιατί ναι: AI = κέντρα δεδομένων = κάποιος πρέπει να τα κατασκευάσει → αυτοί κερδίζουν στην πράξη

- Κίνδυνος: κυκλική επιχείρηση, εξάρτηση από την οικονομία

$EXTR (Extreme Networks)

- Δικτυακή υποδομή (Wi-Fi, cloud networking)

- Γιατί ναι: αύξηση δεδομένων + AI = περισσότερη ανάγκη για δικτύωση

- Κίνδυνος: ισχυρός ανταγωνισμός (Cisco κ.ά.), μικρότερος παίκτης

$ONON (On Holding)

- Αθλητικά παπούτσια (ανταγωνισμός Nike, Adidas)

- Αναπτύσσεται γρήγορα, χτίζει τη μάρκα

- Γιατί ναι: ιστορία ανάπτυξης + premium τοποθέτηση

- Κίνδυνος: αποτίμηση, το λιανεμπόριο είναι κυκλικό, ο ενθουσιασμός μπορεί να κοπάσει

$SOI.PA (Soitec)

- Ειδικά wafers για τσιπ (τεχνολογία SOI)

- Προμηθευτής για automotive, 5G, AI

- Γιατί ναι: κρίσιμο μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού των τσιπ

- Κίνδυνος: κυκλικότητα των ημιαγωγών, εξάρτηση από τη ζήτηση

Θα δούμε τι θα βγει από όλα αυτά