🧠Musk διαπραγματεύεται με την ASML. Και αυτό λέει πολλά για το πού κατευθύνεται η επόμενη φάση του αγώνα για την τεχνητή νοημοσύνη

Elon Musk φέρεται να είναι σε άμεση επαφή με τη διοίκηση της ASML $ASML σχετικά με το έργο TeraFab, δηλαδή ένα τεράστιο εργοστάσιο μικροτσίπ στο Τέξας, που σκοπό έχει να υποστηρίξει τις φιλοδοξίες της Tesla, της SpaceX και της xAI στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των κέντρων δεδομένων.

Η ASML είναι μια απολύτως κρίσιμη εταιρεία για ολόκληρο τον κόσμο των ημιαγωγών. Είναι πρακτικά αναντικατάστατη ως προμηθευτής των πιο προηγμένων λιθογραφικών μηχανημάτων, κυρίως της EUV, χωρίς τα οποία δεν είναι δυνατή η μαζική παραγωγή των πιο σύγχρονων τσιπ.

Με άλλα λόγια: όποιος θέλει να κατασκευάσει κορυφαία τσιπ για AI, αργά ή γρήγορα θα συναντήσει την ASML.

📈 Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, για το έργο TeraFab συζητείται μια επένδυση γύρω στα 119 δισ. USD. Στόχος είναι η δημιουργία εγχώριας παραγωγικής ικανότητας για προηγμένα τσιπ που θα μπορούσαν να τροφοδοτούν το αυτόνομο σύστημα οδήγησης της Tesla, τα ρομπότ Optimus, τα κέντρα δεδομένων της xAI και ενδεχομένως ακόμη και την διαστημική υποδομή της SpaceX.

Στο έργο αναμένεται επίσης να εμπλακεί η Intel $INTC , η οποία θα μπορούσε να προσφέρει την παραγωγική της τεχνολογία και με αυτό να αποκτήσει μία από τις πιο εμφανείς ευκαιρίες στον χώρο των foundry.

💡 Ενδιαφέρουσα είναι η χρονική συγκυρία.

Η επικεφαλής της ASML προειδοποίησε ότι η ζήτηση για τσιπ λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των δορυφορικών τεχνολογιών μπορεί μακροπρόθεσμα να συναντήσει περιορισμένη παραγωγική ικανότητα. Σύμφωνα με αυτήν, ολόκληρη η αγορά ημιαγωγών θα μπορούσε μέχρι το 2030 να φτάσει σε αξία έως τα 1,5 τρισεκατομμύρια USD.

Και ακριβώς εδώ αρχίζει να ταιριάζει η στρατηγική του Musk.

Η Tesla εδώ και καιρό δεν αποτιμάται στην αγορά μόνο ως αυτοκινητοβιομηχανία. Η SpaceX δεν είναι απλά μια εταιρεία πυραυλικής τεχνολογίας. Η xAI δεν είναι απλώς ακόμη ένα project chatbot. Όλες αυτές οι εταιρείες χρειάζονται τεράστια ποσότητα υπολογιστικής ισχύος.

⚠️ Ο κίνδυνος, φυσικά, είναι ότι ο Musk συχνά προτείνει εξαιρετικά φιλόδοξα σχέδια, των οποίων η υλοποίηση είναι συχνά δαπανηρή, μακρόχρονη και περίπλοκη.

Η κατασκευή ενός κορυφαίου εργοστασίου τσιπ δεν είναι το ίδιο με την κατασκευή ακόμη μιας αίθουσας για αυτοκίνητα. Είναι ένα έργο με υψηλή κεφαλαιακή απαίτηση, εξαρτώμενο από προμηθευτές όπως η ASML, η Applied Materials, η Tokyo Electron, από εταιρείες μνήμης, την ενέργεια αλλά και τη γεωπολιτική.

Ποια είναι η γνώμη σας γι’ αυτό το νέο και πώς αντιλαμβάνεστε τη θέση των εταιρειών του Musk στην αγορά;