Η Microsoft απέσυρε τις διαπραγματεύσεις για την ενοικίαση χωρητικότητας cloud από την Oracle αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και, σύμφωνα με τα μέσα, ο λόγος δεν ήταν οικονομικός αλλά τεχνικός — η Oracle δεν πληρούσε την πιστοποίηση FedRAMP, το υποχρεωτικό πλαίσιο ασφάλειας για τη φιλοξενία δεδομένων της αμερικανικής κυβέρνησης. Όταν η Oracle $ORCL διστάστηκε λόγω του τεράστιου μηχανικού φόρτου και του χρόνου που απαιτείται για τις γρήγορες προσαρμογές, η Microsoft $MSFT αποχώρησε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η Oracle μετριάζει την κατάσταση και υποστηρίζει ότι οι λεπτομέρειες στο άρθρο είναι ανακριβείς και ότι οι δύο εταιρείες εξακολουθούν να διατηρούν συνεργατικές σχέσεις.

Για μένα όμως πιο σημαντική είναι η ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό. Η ζήτηση για χωρητικότητα τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται πιο γρήγορα από ό,τι προλαβαίνουν να δημιουργηθούν τα κέντρα δεδομένων, και ακόμη και γίγαντες όπως η Microsoft αναγκάζονται να διαπραγματεύονται το μοίρασμα υποδομών με ανταγωνιστές — και τώρα διαπιστώνουν πόσο εύθραυστες μπορούν να είναι τέτοιες συμφωνίες. Παράλληλα, η Microsoft προωθεί τη δική της επιθετική επέκταση και για το οικονομικό έτος 2026 σχεδιάζει πρωτοφανείς κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 190 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό είναι ένα ακόμα σημάδι ότι το στενό σημείο για την AI δεν είναι πια τα μοντέλα, αλλά η φυσική χωρητικότητα, η ενέργεια και η συμμόρφωση. Όποιος μπορεί να κατασκευάσει και να πιστοποιήσει τις δικές του υποδομές έχει μακροπρόθεσμα πλεονέκτημα — και η Microsoft σαφώς ποντάρει στο να στηρίζεται κυρίως στον εαυτό της.