Αυτή τη στιγμή στις αγορές μπορούμε να παρατηρήσουμε μια υποδειγματική μετακίνηση κεφαλαίου:
Η Intel $INTC και άλλες εταιρείες ημιαγωγών όπως η $AMD, η $AVGO ή η $ASML υποχωρούν, αλλά οι μετοχές αξίας και οι μερισματικές εταιρείες ανεβαίνουν. Αντιπρόσωπος αυτού του τομέα ας είναι η $KO, που σήμερα βρίσκεται σε ATH.
Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου δεν είναι για πέταμα :)
Το καταλαβαίνω λοιπόν σωστά, ότι είναι καλύτερα να κρατάς αντί για εντελώς θεμελιώδεις εταιρείες semi κάτι σαν την KO μόνο για τη μικρότερη μεταβλητότητα και με απόδοση 1y-18%, 3y-40%, 5y-55% (10y-150% vs 300% SPY) και να αφήνεις έτσι να σου ξεφεύγουν εκατοντάδες τοις εκατό;;) Τι τάχα θα κάνει η κόλα κόλα τα επόμενα 5-10 χρόνια ενώ εδώ θα δημιουργείται ένας εντελώς νέος τομέας γύρω από τα LLM;
Παρακολουθώ τις μετακινήσεις κεφαλαίου εδώ και καιρό. Προς τα κάτω πάνε επίσης οι AMAT, APH, KLAC, LRCX... Κρατιούνται οι MSFT και GOOGL. Προς τα πάνω πάνε οι ασφαλιστικές HIG, L, WRB, CINF και RSG... Χωρίς διαφοροποίηση είσαι σαν χωρίς προληπτική εξέταση.
Έτσι είναι. Ολόκληρη η φετινή χρονιά θα μπορούσε ως έναν βαθμό να χαρακτηριστεί ως μετακίνηση κεφαλαίου. Τη στιγμή που οι πιο ριψοκίνδυνες εταιρείες (τεχνολογία) ανεβαίνουν, όλοι μοιάζουν με ιδιοφυΐες, αλλά μετά αρκούν λίγες μέρες ή ακόμα και ώρες (με τη σημερινή μεταβλητότητα) και ένα χαρτοφυλάκιο χωρίς ποιοτική διαφοροποίηση μπορεί να χάσει και δεκάδες τοις εκατό.
Χρησιμοποιούμε απαραίτητα cookies για τη λειτουργία του ιστότοπου και προαιρετικά αναλυτικά cookies για τη μέτρηση της χρήσης. Δείτε την Πολιτική απορρήτου μας.
