Γεια σας 👋, η Google $GOOGL ξεκίνησε τη σεζόν αποτελεσμάτων των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και παρέδωσε περίπου αυτό που περίμενα. Τεράστια κέρδη, αλλά ταυτόχρονα αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες, πλέον 195 έως 205 δισ. δολάρια για φέτος, κάτι που τρόμαξε λίγο την αγορά μετά τα αποτελέσματα. Τα ίδια τα αποτελέσματα τα ανέλυσαν ήδη τα παιδιά και τα συνόψισαν εξαιρετικά, οπότε θα επικεντρωθώ σε ένα πράγμα. Το cloud αναπτύχθηκε κατά 82% στα 24,8 δισ. δολάρια και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβολαίων διογκώθηκε στα 514 δισ. δολάρια, ενώ πριν από ένα χρόνο ήταν 106. Ποιος τροφοδοτεί πραγματικά αυτή τη ζήτηση; Γιατί η ιδέα ότι πρόκειται μόνο για υπολογιστική ισχύ για την εκπαίδευση ΑΙ είναι πλέον λίγο ξεπερασμένη.

1. Μετάβαση από την εκπαίδευση στην εξαγωγή συμπερασμάτων, δηλαδή ΑΙ που λειτουργεί 24/7

Η εκπαίδευση ενός μοντέλου είναι σαν να γράφεις ένα εγχειρίδιο. Ένας τεράστιος εφάπαξ υπολογισμός που διαρκεί εβδομάδες έως μήνες. Η εξαγωγή συμπερασμάτων είναι όταν εκατομμύρια άνθρωποι και συστήματα ξεφυλλίζουν συνεχώς αυτό το εγχειρίδιο και κάνουν ερωτήσεις. Κάθε εταιρεία που ενσωματώνει ΑΙ στα προϊόντα της, από chatbots εξυπηρέτησης πελατών μέχρι αναζήτηση σε εσωτερικά έγγραφα, χρειάζεται τσιπ που λειτουργούν 24 ώρες την ημέρα. Και καθώς στις εφαρμογές προστίθενται δημιουργία φωνής, εικόνας και βίντεο, οι απαιτήσεις δεν αυξάνονται γραμμικά, αλλά εκθετικά. Το βλέπετε άμεσα στους αριθμούς της Google. Το Gemini API επεξεργάζεται 22 δισεκατομμύρια tokens ανά λεπτό, ενώ πριν από ένα τρίμηνο ήταν 16, και σχεδόν 500 πελάτες cloud κατανάλωσαν πάνω από ένα τρισεκατομμύριο tokens τον τελευταίο χρόνο. Και επιπλέον, ακόμη και τα ίδια τα εργαστήρια ΑΙ αγοράζουν ισχύ, για παράδειγμα η Anthropic δεσμεύτηκε για έως και ένα εκατομμύριο τσιπ TPU από την Google.

2. Παραδοσιακές εταιρείες, δηλαδή τράπεζες, λιανικό εμπόριο και αυτοκινητοβιομηχανίες

Όταν χτυπάτε την κάρτα σας σε ένα κατάστημα, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου πραγματοποιείται στο cloud αξιολόγηση εκατοντάδων παραμέτρων, δηλαδή πού βρίσκεστε, ποιες είναι οι αγοραστικές σας συνήθειες και αν πρόκειται για επίθεση, προκειμένου η τράπεζα να εγκρίνει τη συναλλαγή. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες από την άλλη αναπτύσσουν αυτόνομη οδήγηση και οι δοκιμαστικοί στόλοι τους ανεβάζουν καθημερινά petabytes βίντεο, τα οποία πρέπει να υποστούν επεξεργασία στο cloud και να περάσουν από προσομοιώσεις. Και οι παίκτες του ηλεκτρονικού εμπορίου αφήνουν τους αλγορίθμους να υπολογίζουν συνεχώς τις τιμές εκατομμυρίων ειδών με βάση τα αποθέματα, τον ανταγωνισμό και τον καιρό. Οι τοπικοί διακομιστές απλά δεν επαρκούν για τέτοιους όγκους δεδομένων.

3. Φαρμακευτική και έρευνα

Η ανάπτυξη ενός φαρμάκου παλαιότερα διαρκούσε 10 έως 15 χρόνια, επειδή οι προσομοιώσεις μοριακών δεσμών γίνονταν φυσικά σε εργαστήρια. Σήμερα διεξάγεται η λεγόμενη in silico έρευνα, όπου υπολογιστές στο cloud προσομοιώνουν δισεκατομμύρια χημικούς συνδυασμούς και αναδίπλωση πρωτεϊνών μέσα σε λίγες ημέρες. Αρκεί να δείτε το AlphaFold της Google DeepMind, για το οποίο απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ. Γι’ αυτό οι φαρμακευτικοί κολοσσοί και οι νεοφυείς επιχειρήσεις γονιδιωματικής γίνονται όλο και πιο αδηφάγοι πελάτες του cloud.

4. Ο πολλαπλασιαστής SaaS ως κρυφός κινητήρας

Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το πιο υποτιμημένο κομμάτι. Όταν μια εταιρεία αγοράζει ένα λογιστικό σύστημα, ένα CRM ή ένα γραφικό εργαλείο, αυτό το λογισμικό σχεδόν ποτέ δεν τρέχει στους διακομιστές του ίδιου του προγραμματιστή. Οι εταιρείες λογισμικού είναι οι ίδιες τεράστιοι αγοραστές ισχύος από την Google, την AWS $AMZN ή το Azure $MSFT. Μόλις χιλιάδες εταιρείες αρχίσουν να χρησιμοποιούν ένα νέο εργαλείο, ο προγραμματιστής του πρέπει να αγοράσει άμεσα μαζική επιπλέον χωρητικότητα στο παρασκήνιο. Έτσι, κάθε επιτυχημένο προϊόν SaaS πολλαπλασιάζει τη ζήτηση για cloud.

5. Κυβερνοασφάλεια

Η ασφάλεια έχει μεταφερθεί από τα τοπικά antivirus στο cloud. Τα σύγχρονα συστήματα αναλύουν την κυκλοφορία δικτύου σε εκατομμύρια συσκευές ταυτόχρονα και αναζητούν ανωμαλίες σε terabytes καταγραφών ανά δευτερόλεπτο. Αυτό δεν γίνεται χωρίς συνεχή τεράστια ισχύ και με τον αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων, αυτό το στοιχείο μόνο θα αυξάνεται.

Συνοψίζοντας, η ζήτηση για cloud δεν είναι ένα στοίχημα στην εκπαίδευση ΑΙ, αλλά πολλά επίπεδα που πολλαπλασιάζονται μεταξύ τους. Γι’ αυτό οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, που τρόμαξαν την αγορά, εξακολουθούν να έχουν νόημα για μένα. Η ίδια η Google παραδέχεται ότι η χωρητικότητα συνεχίζει να μην επαρκεί και οι εταιρείες δεσμεύονται για χρόνια μπροστά.

Πώς το βλέπετε εσείς; Είναι οι ρεκόρ κεφαλαιουχικές δαπάνες δικαιολογημένη επένδυση σε σαφή ζήτηση ή σας φαίνεται πλέον υπερβολικό στοίχημα ότι αυτή η ανάπτυξη δεν θα επιβραδυνθεί;