Έχω την Qualcomm $QCOM στο χαρτοφυλάκιό μου εδώ και αρκετό καιρό και η χθεσινή συμφωνία με την Amazon $AMZN μου φαίνεται αρκετά σημαντικό βήμα.

Η Qualcomm συμφώνησε με την AWS για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για κέντρα δεδομένων και η όλη συνεργασία μπορεί να έχει αξία έως και 60 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα χρόνια. Η Amazon επιπλέον απέκτησε τη δυνατότητα να αγοράσει μετοχές της Qualcomm αξίας περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εφόσον επιτευχθούν προκαθορισμένα επιχειρηματικά ορόσημα.

Η Qualcomm δεν θέλει πλέον να θεωρείται κυρίως εταιρεία εξαρτώμενη από τα smartphones. Η Apple μεταβαίνει σταδιακά σε δικά της modem, η αγορά κινητής τηλεφωνίας δεν είναι ακριβώς η μεγαλύτερη ιστορία ανάπτυξης και η εταιρεία γι' αυτό πιέζει στα αυτοκίνητα, στο IoT και τώρα όλο και περισσότερο στα κέντρα δεδομένων και στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ένα μέρος των επενδυτών κατά τη γνώμη μου εξακολουθεί να βλέπει την Qualcomm κυρίως ως εταιρεία τσιπ για κινητά με βραδύτερη ανάπτυξη. Ένα άλλο μέρος αρχίζει να τη βλέπει ως φθηνότερο τρόπο πρόσβασης στην υποδομή τεχνητής νοημοσύνης, αν καταφέρει να διακριθεί δίπλα στη Nvidia, τη Broadcom ή τη Marvell.

Εγώ έχω τις μετοχές στο χαρτοφυλάκιό μου και προς το παρόν μάλλον τις κρατάω. Αυτή η συμφωνία σίγουρα δεν χειροτέρεψε την ιστορία, αλλά ακόμα περιμένω να δω αν η τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων θα αρχίσουν να αποτυπώνονται πιο έντονα και στα οικονομικά μεγέθη.

Έχει κανείς σας την Qualcomm στο χαρτοφυλάκιό του; Και πώς βλέπετε εσείς αυτή τη μετοχή;