Η αυξανόμενη ζήτηση από υποδομές τεχνητής νοημοσύνης έχει προκαλέσει στρατηγική ανισορροπία στην αγορά μνημών DRAM και NAND, οδηγώντας σε απότομη αύξηση τιμών και περιορισμένη διαθεσιμότητα για παραδοσιακές RAM. Καθώς οι κατασκευαστές μεταφέρουν παραγωγική ικανότητα σε ειδικές μνήμες υψηλών επιδόσεων, οι επιπτώσεις στην αλυσίδα αξίας είναι βαθιές. Σε αυτή την ανάλυση διερευνούμε την αιτία της κρίσης, τη διάρκεια που μπορεί να διαρκέσει και τις εταιρείες που βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να επωφεληθούν το 2026.
Τι συμβαίνει;
Οι μεγάλοι κατασκευαστές αυτών των μνημών, όπως η Samsung $BC94.L, η SK Hynix $HY9H.FMicron $MU, βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με αποφάσεις για την κατανομή των γραμμών παραγωγής τους. Η ιεράρχηση της μνήμης υψηλού περιθωρίου κέρδους και της απαραίτητης μνήμης για τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης σημαίνει ότι οι παραδοσιακές μονάδες DDR5 για υπολογιστές και διακομιστές καταστέλλονται όλο και περισσότερο. Και μία από αυτές τις εταιρείες, έκανε αυτή τη φοβερή…