Les petits investisseurs profitent du carnage et de l'effondrement actuels des marchés. Quelles sont les actions qu'ils…

Le commerce de détail occupe une place de plus en plus importante sur le marché, comme le confirme le dernier rapport de la société d'analyse Vanda, qui contient des données intéressantes.

Si Wall Street est le principal moteur des marchés, les investisseurs individuels semblent également avoir leur mot à dire ces derniers temps

Les petits investisseurs ont commencé à acheter des actions lors de la récente liquidation, malgré la volatilité du marché. Selon VandaTrack, ils ont principalement acheté des actions d'entreprises des secteurs de la technologie, de la santé et de l'énergie . Vanda indique également que les petits investisseurs ont acheté des actions de sociétés au bord de la faillite ou en faillite, telles que GameStop et AMC. Les achats des petits investisseurs ont été importants et, dans certains cas, ont même dépassé ceux des investisseurs institutionnels.

Le retournement complet

Commençons par ce qui se passait avant les problèmes du secteur bancaire au début du mois de mars : après avoir atteint un niveau record en février, l'activité d'achat net est tombée sous la barre du milliard de dollars par jour au début du mois de mars. Une telle baisse affaiblit un important pilier de soutien du marché boursier, selon Vanda, et rend le marché plus sensible aux fluctuations volatiles.

Le marché boursier s'étant adapté à la baisse de la demande des petits investisseurs, les acteurs institutionnels pourraient avoir une plus grande influence sur les prix des actions, et pas dans le bon sens du terme. En effet, les données sur les flux d'options ont suggéré que les investisseurs institutionnels devenaient de plus en plus prudents à l'égard des actions avant le rapport sur l'emploi et les données sur l'inflation de février.

Mais c'était au début du mois de mars et maintenant, c'est le retournement complet. Les particuliers prennent les rênes.

Malgré les achats effectués par les petits investisseurs, certains analystes craignent que le marché ne soit en surchauffe et que d'autres ventes ne se produisent à l'avenir.

C'est ce qui ressort d'un rapport hebdomadaire publié vendredi par Vanda Research, selon lequel les petits investisseurs ont racheté pour 1,43 milliard de dollars d'actions sous-performantes dans les secteurs de la finance et de l'énergie, ainsi que quelques grandes valeurs technologiques de consommation, mercredi dernier, après une période d'accalmie de deux semaines.

Dans un contexte d'inquiétude quant à la santé des petits prêteurs, ils ont acheté un "montant sans précédent" de banques trop grandes pour faire faillite, ce qui porte le total à près d'un milliard de dollars pour les investisseurs individuels dans les sociétés financières au cours des cinq derniers jours.

La baisse du secteur est évidente sur le graphique à trois mois. Source

Marco Iachini, vice-président senior, Giancomo Pierantoni, responsable des données, et Lucas Mantle, analyste en science des données chez Vanda, ont déclaré que Charles Schwab avait enregistré le deuxième plus grand afflux de fonds au cours de la semaine écoulée, après Bank of America.

Certains aventuriers achetaient First Republic Bank $FRC (que j'ai également remarqué ici sur Bulios 😁) puis PacWest Bancorp et Truist Financials, qu'ils ont qualifiés de "paris plus risqués qui pourraient potentiellement offrir une hausse massive" s'ils peuvent maintenir le risque systémique à distance.

Les actions ont augmenté jeudi après que les autorités fédérales ont uni leurs forces à celles des grandes banques pour injecter 30 milliards de dollars dans la First Republic Bank et éviter un quatrième effondrement bancaire après les faillites de la Silicon Valley Bank, de la Signature Bank et de la Silvergate Bank la semaine dernière. Les actions de Credit Suisse, quant à elles, ont plongé de 25 % la semaine dernière et ont parfois ébranlé les marchés mondiaux, craignant pour la survie du géant bancaire suisse lui-même.

Analyse de la situation actuelle du Credit Suisse. Peut-il survivre ?

Les montagnes russes ont repris vendredi, les valeurs financières étant mises sous pression et les actions de First Republic chutant à nouveau après que la banque a suspendu son dividende et annoncé une hausse de ses coûts d'emprunt. Certaines des grandes banques qui ont participé au plan de dépôt du prêteur, telles que JPMorgan, ont également chuté.

Les actions Schwab ont perdu 3,9 % la semaine dernière, au cours de laquelle la direction a assuré aux actionnaires qu'elle restait "bien positionnée". Le PDG Walter Bettinger et d'autres cadres ont racheté pour près de 7 millions de dollars d'actions au cours de la semaine dernière.

Le secteur bancaire est ébranlé. Malgré cela, les initiés achètent des actions de ces trois banques.

Schwab est également en pleine effervescence

Les analystes de Vanda ont déclaré qu'une partie de cette rotation dans le secteur des actions était probablement due à des prises de bénéfices du côté des fonds négociés en bourse (ETF) obligataires, les entrées dans certains des plus grands d'entre eux ayant baissé de 250 millions de dollars au cours des deux dernières semaines . Toutefois, il s'agit actuellement d'un équilibre délicat, ces investisseurs étant susceptibles de continuer à acheter des actions uniquement si une "crise systémique" peut être évitée, ont déclaré les analystes de Vanda.

La semaine dernière, les investisseurs ont retiré 8,8 milliards de dollars des fonds du marché monétaire de Schwab pour les placer dans les fonds gouvernementaux et souverains du courtier, dans un contexte de nervosité persistante. Vanda a déclaré que le secteur de l'énergie a également connu une augmentation des entrées après le plongeon du marché de mardi, bien que les analystes aient déclaré que ce ne sont pas des actions qui ont tendance à attirer la fidélité des traders, et donc si la vague d'achat à la baisse ne change pas cette dynamique, davantage de traders pourraient se débarrasser de ces actions.

Qu'est-ce que Vanda Research ?

Vanda Research est une société américaine qui fournit des recherches et des conseils en matière d'investissement. La société se concentre sur l'étude du marché des valeurs mobilières et fournit à ses clients des informations et des analyses sur les tendances actuelles des marchés financiers. Vanda Research est connue pour ses stratégies d'investissement inhabituelles qui s'appuient sur l'analyse des données de marché et les médias sociaux . La société s'est fait connaître en 2021 lorsque ses stratégies ont fait l'objet d'une controverse liée à la négociation des actions de GameStop.

Avertissement : il ne s'agit en aucun cas d'une recommandation d'investissement. Il s'agit uniquement d'un résumé et d'une analyse basés sur des données provenant d'Internet et d'autres sources. Investir sur les marchés financiers est risqué et chacun doit investir en fonction de ses propres décisions. Je ne suis qu'un amateur qui partage ses opinions.