Ces ETF sont des incontournables pour tout investisseur passif.

L'investissement passif devient un moyen de plus en plus populaire de se couvrir et de participer aux marchés boursiers. Alors que les investisseurs actifs cherchent à surpasser le marché et à obtenir une performance supérieure à la moyenne, les investisseurs passifs ont un objectif très différent, qui peut être suivi grâce à ces deux indices.

En effet, les investisseurs passifs souhaitent généralement "seulement" suivre le marché. S'ils y parviennent, ils ont déjà fait la moitié du chemin. L'un des moyens les plus populaires et les plus efficaces d'investir passivement est le recours aux ETF. En particulier par le biais de deux ETF spécifiques - ou plutôt d'indices, le choix de l'ETF étant alors laissé à votre appréciation.

Les ETF sont des fonds d'investissement qui sont négociés sur les marchés boursiers, comme les actions. Les ETF suivent la performance d'un marché ou d'un indice particulier et offrent aux investisseurs un moyen simple et efficace de diversifier leur portefeuille et de minimiser les risques associés à l'investissement dans des actions individuelles.

Il n'y a qu'un seul roi

Tout comme le bitcoin est le roi des cryptomonnaies, le S&P 500 est le roi des indices.

Le S&P500 (Standard & Poor's 500) est un indice boursier composé des 500 plus grandes sociétés cotées sur les bourses américaines. Ces sociétés appartiennent à un large éventail de secteurs tels que la technologie, la santé, l'énergie, les services financiers et bien d'autres encore. Le S&P 500 est considéré comme l'un des meilleurs indicateurs des performances du marché boursier américain et ses performances à long terme sont très bonnes.

Bien qu'il ait acquis sa taille (et son nom) actuelle en 1957, ses origines remontent aux années 1920. Le rendement annualisé moyen depuis sa création en 1928 jusqu'au 31 décembre 2022 est de 9,82 % et le rendement annualisé moyen depuis que les 500 actions ont été admises dans l'indice en 1957 jusqu'au 31 décembre 2022 est de 10,15 %.

Investir dans le S&P 500 peut être un bon investissement pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille et à réduire le risque en investissant dans un grand nombre d'entreprises différentes dans des secteurs variés. Il y a plusieurs façons d'investir dans le S&P 500, les ETF étant les plus populaires.

Il existe denombreux ETF qui suivent la performance de l'indice S&P 500, et parmi les plus populaires figurent le SPDR S&P 500 ETF $SPY, l'iShares Core S&P 500 ETF $IVV et le Vanguard S&P 500 ETF $VOO. Ces ETF sont négociés en bourse et vous permettent d'investir dans un large éventail de sociétés américaines qui font partie de l'indice S&P 500.

Il est important de noter que chaque ETF a ses propres coûts et stratégies. Il est donc important d'examiner attentivement les différentes options et de choisir l'ETF qui correspond le mieux à vos objectifs d'investissement et à vos préférences. Plus précisément, j'entends par là les options d'accumulation et de distribution, les différents domiciles, etc.

ETF de capitalisation ou de distribution. Ne vous trompez pas dans cette décision cruciale !

Le SPDR S&P 500 ETF $SPY est le plus grand et le plus ancien ETF qui suit la performance de l'indice S&P 500. Le SPY a été lancé en 1993 et est devenu depuis l'un des ETF les plus populaires au monde. Le SPY est négocié sur la bourse NYSE Arca et sa capitalisation boursière s'élève actuellement à environ 300 milliards de dollars.

Malheureusement, je ne peux en parler ici que par intérêt. Il s'agit d'un ETF américain, que les investisseurs ne peuvent officiellement pas acheter ici. Bien entendu, la plupart des courtiers proposent des ETF sous forme de CFD, c'est-à-dire de contrat. Toutefois, il n'est pas soumis aux divers avantages et obligations d'un véritable ETF. Les variantes européennes, qui suivent le même indice, constituent une alternative.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF $CSPX - Cet ETF est géré par BlackRock et suit la performance de l'indice S&P 500. Le CSPX offre aux investisseurs un moyen facile d'investir dans l'indice avec des coûts minimes et est négocié sur les marchés boursiers européens. En outre, SPDR S&P 500 UCITS ETF $SPY5, Vanguard S&P 500 UCITS ETF $VUSA.

N'y a-t-il vraiment qu'un seul roi ?

En termes de popularité, le S&P 500 est probablement le roi. Mais il existe une autre option très similaire. Encore plus diversifiée. Et même... meilleure ?

L'indice All-World est un indice qui comprend des actions d'entreprises du monde entier et qui mesure la performance du marché boursier mondial. L'indice est compilé par MSCI (Morgan Stanley Capital International) et comprend plus de 3 000 entreprises de différents pays et secteurs.

L'indice All-World est pondéré en fonction de la capitalisation boursière de chaque entreprise, ce qui signifie qu'un poids plus important est accordé aux grandes entreprises dont la capitalisation boursière est plus élevée. Cela signifie que la performance de l'indice est influencée par la performance des plus grandes entreprises du monde.

L'indice All-World est divisé en plusieurs indices régionaux, dont des indices pour l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie et le Pacifique. Ces indices régionaux sont ensuite ventilés par pays et par secteur, ce qui permet aux investisseurs de suivre les performances de marchés et d'industries spécifiques.

Il est possible d'investir dans l'indice All-World grâce, entre autres, à des ETF qui suivent les performances de l'indice. Parmi les ETF les plus populaires qui suivent l'indice All-World, citons l'iShares MSCI ACWI ETF $ACWI, le Vanguard Total World Stock ETF $VT et le SPDR MSCI ACWI ex-US ETF $CWI.

Investir dans l'indice All-World permet aux investisseurs de se diversifier dans le monde entier. Vous achetez littéralement la performance de l'humanité.

Ici aussi, il en va de même que pour les ETF précédents : officiellement, nous ne pouvons utiliser que les variantes de l'UE. Par exemple :

iShares Core MSCI ACWI UCITS ETF $SWDA - Géré par BlackRock, cet ETF est le plus grand ETF qui suit l'indice All-World en Europe. En outre, les fonds Xtrackers MSCI ACWI UCITS ETF $XDWD, Vanguard FTSE All-World UCITS ETF $VWRL

Avertissement : il ne s'agit en aucun cas d'une recommandation d'investissement. Il s'agit uniquement d'un résumé et d'une analyse basés sur des données provenant d'Internet et d'autres sources. Investir sur les marchés financiers est risqué et chacun doit investir en fonction de ses propres décisions. Je ne suis qu'un amateur qui partage ses opinions.