A JPMorgan elárulja, mit vár a Broadcomtól az elkövetkező években

Kedden a JPMorgan befektetési bank közzétett egy jelentést, amelyben bemutatta a Broadcom által nemrégiben megrendezett befektetői találkozó eredményeit. A találkozón a Broadcom vezetősége kiemelte a mesterséges intelligenciában (AI) és az alapvető félvezető üzletágukban rejlő jelentős növekedési lehetőségeket.

Növekedési lehetőségek a mesterséges intelligenciában

Atalálkozón részt vettek a Broadcom $AVGOkulcsfontosságú vezetői , köztük Hock Tan elnök-vezérigazgató, Charlie Kawwas, a Semiconductor Solutions Group divízió elnöke és Ji Yoo, az IR részleg vezetője. Ezek a vezetők mély betekintést nyújtottak a vállalat jövőbeli irányába.

AJPMorgan $JPMelemzői több fontos információt is közöltek a találkozóról. Kiemelték, hogy a Broadcom továbbra is erős tendenciákat mutat a nem AI félvezető üzletágának könyvelésében, ami a júliusban zárult negyedévben is folytatódott. Ezt egészíti ki az AI-megrendelések folyamatos növekedése, ami a termékeik teljes spektrumában erőteljes keresletet jelez.

Lenyűgöző növekedést prognosztizál

A bank szerint az egyik legérdekesebb vitapont a Broadcom előrejelzése volt, amely szerint a következő öt évben 150 milliárd dolláros kumulatív bevételi lehetőséget kínál az AI-szilícium (speciális chipek). Ez a szám az AI-ügyfelenként 30 milliárd dollárt meghaladó várható bevételeken alapul, ami az AI-félvezetőkből származó bevételek 30-40%-os éves növekedési potenciálját jelenti ebben az időszakban.

A Broadcom, mint az AI ASIC (alkalmazásspecifikus integrált áramkörök) piacán már befutott szereplő, és erős technológiai képességekkel rendelkezik, arra hivatott, hogy növelje az ügyfelek megtartását, különösen a chipek összetettségének növekedésével.

Terjeszkedés az Ethernet és az optikai hálózatok területén

A JPMorgan szerint továbbá a Broadcom Ethernet hálózati megoldásai jelentős teret nyernek, a nyolc legnagyobb globális AI-klaszterből hét jelenleg Broadcom Ethernetet használ. Az elemzők hozzáteszik, hogy jövőre már az összes ilyen klaszter a Broadcom Ethernetet fogja használni. Az optikai hálózatok elterjedése is kritikus ponthoz közeledik, ami tovább lendítheti hálózati üzletágukat.

Növekedés a vállalati AI és a VMware révén

Egy másik fontos tényező, amely hosszú távú növekedést hozhat, a vállalati AI elterjedése, amelynek következtében az ügyfelek várhatóan átállnak a teljes VMware szoftvercsomagra, ami többéves bevételnövekedési lehetőséget jelent a Broadcom számára.

Optimista kilátások

Összességében a JPMorgan megismételte a Broadcomra vonatkozó "Overweight" besorolását, az AI gyorsuló fundamentumaira és a javuló nem AI félvezető üzletágra hivatkozva, mint az erős nyereségnövekedés fő mozgatórugóira.

A Broadcom tehát ígéretes jövő elé néz, stratégiája és technológiai innovációja pedig kulcsszerepet játszik a globális félvezető- és AI-piacon elért sikerében.

Forrás: A Broadcom a következő adatokat nyújtja be

Jogi nyilatkozat: A Bulioson sok inspirációt találhat, de a részvények kiválasztása és a portfólió felépítése csak Önön múlik, ezért mindig végezzen saját alapos elemzést.