Ray Dalio sází na tyto 2 akcie. Nabízí skutečně takový potenciál?

Osobně se rád dívám pod ruce velkých hráčů. Kolikrát se tam dá najít velmi zajímavá inspirace. Dnes se tedy podíváme pod ruce jednoho z největších hráčů na Wall Street.

Ray Dalio je známý miliardářský investor, manažer hedgeových fondů a zakladatel společnosti Bridgewater Associates, jednoho z největších a nejúspěšnějších hedgeových fondů na světě. S více než 40 lety zkušeností na finančních trzích se Dalio zasloužil o rozvoj jedinečné investiční filozofie a strategie, která se v průběhu let osvědčila. Je také plodným autorem, napsal několik knih o své investiční filozofii, včetně „Principles: Life and Work“ a „Principles for Navigation Big Debt Crises“. Dá se tedy říct, že koukáme do karet jednomu z nejpovolanějších investorů. Pojďme se tedy podívat na 2 investice, které jeho fond v poslední době učinil.

Planet Labs PBC $PL

Graf ceny akcie.

Planet Labs PBC je soukromá společnost zabývající se snímkováním Země, která využívá konstelaci malých satelitů k pořizování snímků planety ve vysokém rozlišení. Společnost byla založena v roce 2010 a vypustila do vesmíru více než 400 družic, což z ní dělá největšího provozovatele družicových konstelací na světě.

Společnost se zabývá prodejem svých satelitních snímků a dat zákazníkům, včetně vlád, nevládních organizací a soukromých společností, kteří data využívají pro různé účely, včetně monitorování životního prostředí, reakce na katastrofy a městského plánování. Mezi její nejznámější produkty patří PlanetScope, denní služba satelitního snímkování, a RapidEye, konstelace pěti satelitů, které poskytují snímky Země ve vysokém rozlišení.

Planet Labs působí ve dvou hlavních obchodních segmentech: Data & Analytics a Platform & Tools.

• Data & Analytics: Tento segment se zaměřuje na poskytování dat a statistik zákazníkům z jejich satelitních snímků. Společnost denně pořizuje snímky zemského povrchu ve vysokém rozlišení a poté data zpracovává a analyzuje, aby poskytla přehled zákazníkům v různých průmyslových odvětvích, jako je zemědělství, vláda, lesnictví, obrana a energetika.

• Platform & Tools: Tento segment poskytuje zákazníkům nástroje nezbytné pro přístup, analýzu a vizualizaci dat získaných ze satelitů Planet Labs. Společnost nabízí řadu softwarových nástrojů a rozhraní API (Application Programming Interface), které zákazníkům umožňují snadno integrovat data Planet do jejich pracovních postupů.

Planet Labs je na akciovém trhu relativně nová, protože na konci roku 2021 vstoupila na burzu prostřednictvím SPAC. Ve své poslední čtvrtletní zprávě za 3. čtvrtletí roku 2022 společnost dosáhla rekordních příjmů ve výši 49,7 milionu USD, což představuje 56,8% meziroční nárůst. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně mladou společnost tak jak je evidentní, tak společnost není zisková. Za 3 čtvrtletí roku 2022 vykázala záporné EPS, a to ve výši - 0,08 USD.

Výhody:

• Inovativní technologie: Planet Labs vyvinula inovativní technologii pro pořizování satelitních snímků zemského povrchu ve vysokém rozlišení. Společnost má flotilu satelitů, které dokážou pořizovat každodenní snímky planety a poskytovat zákazníkům aktuální informace.

• Hodnotné poznatky: Data a analýzy Planet Labs poskytují cenné poznatky zákazníkům v různých odvětvích, jako je zemědělství, lesnictví a státní správa. Poznatky získané ze satelitních snímků mohou zákazníkům pomoci činit informovaná rozhodnutí a zlepšit jejich provoz.

• Silná partnerství: Planet Labs navázala silná partnerství s organizacemi, jako je Organizace spojených národů a NASA. Tato partnerství pomohla společnosti rozšířit její dosah a vliv v odvětví snímkování Země.

Nevýhody:

• Omezené pokrytí: Přestože má Planet Labs flotilu satelitů, pokrytí zemského povrchu je omezené. Satelity společnosti mají pevnou oběžnou dráhu, což znamená, že určité oblasti planety nemusí být pravidelně zachyceny.

• Konkurence: Planet Labs čelí konkurenci jiných společností zabývajících se snímkováním Země, jako jsou DigitalGlobe a Airbus Defense and Space. Konkurence v tomto odvětví je nelítostná a Planet Labs může mít potíže s odlišením se od svých konkurentů.

• Výzvy při zpracování dat: Zpracování velkého množství dat ze satelitních snímků může být finančně a časově náročné. Planet Labs může čelit potížím při správě a zpracování dat, která zachycuje ze svých satelitů.

• Závislost na vládních zakázkách: Příjmy Planet Labs jsou silně závislé na státních zakázkách. Jakékoli změny v prioritách vládních výdajů by mohly mít významný dopad na finanční výkonnost společnosti.

Bridgewater zde musí vidět velký potenciál. Během čtvrtého čtvrtletí hedgeový fond otevřel novou pozici v Planet Labs nákupem 1 499 078 akcií. Ty mají nyní hodnotu asi 7 milionů dolarů.

Dalio ale není sám, kdy zde vidí potenciál. Na tuto společnost se v poslední době dívalo celkem 5 analytiků, a z toho se čtyři shodli, že se jedná o skvělou investici.

Vedení se snaží, aby společnost také poskytovala data a byla efektivním back-endovým dodavatelem pro společnosti, které potřebují satelitní zobrazovací data. S tímto obchodním modelem mohou společnosti efektivně spolupracovat s Planet nebo dokonce spouštět data Planet jako jednotlivá entita, což vytváří obrovskou příležitost pro jméno, protože Planet data vlastní. Když se podíváme do budoucna, vidíme skvělou příležitost pro Planet využít tento masivní adresný trh, protože potřeba přesného satelitního snímkování se zrychluje.

Očekávání analytiků.

Jak můžeme vidět výše, tak analytici, kteří se na tuto společnost dívali, tak se shodli na cenovém cíli kolem 8 USD.

Schlumberger Limited $SLB 

Graf ceny akcie za posledních 5 let.

Schlumberger Limited je nadnárodní společnost poskytující služby pro ropná pole, která poskytuje širokou škálu technologií, informačních řešení a služeb integrovaného řízení projektů pro ropný a plynárenský průmysl. Společnost byla založena v roce 1926, působí ve více než 85 zemích a zaměstnává přes 105 000 lidí.

Společnost se zabývá poskytováním služeb ropným a plynárenským společnostem, jako je vrtání, hodnocení, těžba a služby integrovaného řízení projektů. Některé z jejích nejznámějších produktů zahrnují softwarová a digitální technologická řešení, jako je kognitivní E&P prostředí DELFI a platforma pro plánování a provádění studní DrillPlan.

Schlumberger působí prostřednictvím čtyř obchodních segmentů:

• Digital & Integration: Tento segment poskytuje digitální řešení, která pomáhají ropným a plynárenským společnostem zvýšit efektivitu, snížit náklady a zlepšit výkon. Nabízená řešení zahrnují software, cloud computing, umělou inteligenci a strojové učení.

• Výkonnost ložisek: Tento segment poskytuje technologie a služby, které pomáhají ropným a plynárenským společnostem lokalizovat, vrtat a těžit uhlovodíky. Nabízené služby zahrnují seismické zobrazování, testování vrtů, vrtání a výrobu.

• Výstavba vrtů: Tento segment poskytuje technologie a služby, které pomáhají ropným a plynárenským společnostem stavět a udržovat vrty. Nabízené služby zahrnují vrtání, kompletaci a zásahy do studní.

• Výrobní systémy: Tento segment poskytuje technologie a služby, které pomáhají ropným a plynárenským společnostem maximalizovat produkci a minimalizovat prostoje. Nabízená řešení zahrnují povrchová a podmořská výrobní zařízení, systémy ústí vrtu a systémy umělých výtahů.

Společnost oznámila své finanční výsledky za 4 kvartál 2022 v lednu a výsledky byly působivé. Tržby vzrostly meziročně o 26,5 % na 7,9 miliardy dolarů, přičemž překonaly odhady analytiků o 110 milionů dolarů. EPS bylo ve výši 0,71 USD, což představuje nárůst o 76 % ve srovnání se stejným obdobím před rokem a také si vedl lépe než analytici předpokládali.

Výhody:

• Globální přítomnost: Schlumberger působí ve více než 120 zemích, což jí poskytuje silnou globální přítomnost a konkurenční výhodu nad mnoha jejími konkurenty.

• Technologické znalosti: Schlumberger je lídrem v oblasti technologií a inovací v ropném a plynárenském průmyslu se silným zaměřením na vývoj špičkových digitálních řešení, která zlepšují efektivitu a snižují náklady.

• Diverzifikované podnikání: Schlumberger působí ve více segmentech a svým klientům poskytuje diverzifikovanou škálu produktů a služeb, což pomáhá zmírňovat dopady výkyvů trhu.

• Silné uznání značky: Schlumberger má silnou pověst a uznání značky v oboru, což pomáhá přilákat nové zákazníky a udržet ty stávající.

Nevýhody:

• Závislost na ropném a plynárenském průmyslu: Podnikání společnosti Schlumberger je silně závislé na ropném a plynárenském průmyslu, který podléhá výkyvům poptávky, nabídky a cen.

• Vysoké kapitálové výdaje: Podnikání společnosti Schlumberger vyžaduje značné množství kapitálových výdajů na vývoj a údržbu svého zařízení a technologie, což může ovlivnit ziskovost společnosti a peněžní tok.

• Regulační a environmentální rizika: Ropný a plynárenský průmysl je vystaven významným regulačním a ekologickým rizikům, která mohou ovlivnit provoz a pověst společnosti.

• Konkurence: Schlumberger čelí silné konkurenci ostatních globálních hráčů v oboru, což může ovlivnit jeho podíl na trhu a ziskovost.

Bridgewater si evidentně myslí, že je zde více prostoru pro další růst. Ve 4. čtvrtletí hedgeový fond nakoupil 272 080 akcií, čímž zvýšil podíl o 74 %. Celkově fond nyní drží 644 781 akcií $SLB , v současné době v hodnotě více než 33,7 milionu USD.

Ani zde není Dalio jediný, kdo je vůči této akcii velmi optimistický. Na společnost se v poslední době dívalo celkem 12 analytiků, kdy 11 z nich hodnotí tuto akcii, jako skvělo příležitost ke koupi.

S dalším působivým čtvrtletím SLB opět představila investorům přesvědčivý investiční případ – nejen pro vlastní akcie, ale pro celý sektor energetických služeb. Podle všech měřítek byl rok 2022 jedním z nejlepších let SLB za deset let, ale s cyklem, který vstupuje do nové fáze růstu, viditelnost růstu a rozšiřování marží nyní přesahuje rok 2025.

V tuto chvíli je těžké najít chybu buď v příběhu, nebo ve výhledu, zvláště když Blízký východ a offshore cykly hrají roli v silných stránkách SLB. Jelikož je lepší viditelnost doby trvání cyklu, poskytuje akcii další růstový potenciál.

Očekávání analytiků.

Těchto 12 analytiků, kteří se v poslední době na tuto akcii dívali, se shodlo na průměrném cenovém cíli ve výši zhruba 67 USD.

Nedávné investice Raye Dalia do Planet Labs PBC a Schlumberger Limited naznačují, že v obou společnostech vidí významný potenciál. Jedinečná technologie satelitního snímkování Planet Labs PBC a rozsáhlá databáze snímků z ní činí atraktivní investici v rostoucí oblasti pozorování Země. Dlouhodobá pověst společnosti Schlumberger Limited jako lídra v odvětví služeb na ropných polích a její investice do řešení digitálních technologií z ní činí atraktivní investici v energetickém sektoru. I když se teprve uvidí, zda se tyto investice nakonec vyplatí, dosavadní zkušenosti Raye Dalia jako investora naznačují, že by možná stálo za to je sledovat.

UPOZORNĚNÍ: Nejsem finanční poradce, a tento materiál neslouží jako finanční nebo investiční doporučení. Obsah tohoto materiálu je čistě informativní.